Erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele
Dienstleistungen
Vermögensverwaltung
Unsere Experten bieten Ihnen personalisierte und spezialisierte Anlagestrategien, die darauf ausgelegt sind, Ihr finanzielles Potenzial zu erschliessen. Sie werden ein hohes Mass an Kundenengagement und Flexibilität erleben im Vergleich zu grösseren Instituten.
Wir konzentrieren uns auf ein Kernportfolio mit Satelliten wie Nischenmärkten, speziellen Anlageklassen oder Themen, um ein individuelleres Anlageerlebnis zu bieten.
Finanzberatung
Wir beraten Sie gerne bei all Ihren Finanzfragen mit unserer langjährigen Erfahrung und unser profundem Verständnis für Finanzmanagement, Investitionen, Buchhaltung sämtlich damit verwandten Bereiche. Dank unserem grossen Netzwerk können wir Ihnen bei Fragestellungen, die ausserhalb unserer Expertise liegen, wie z.B. Steuerberatung, Immobiliendienstleistungen u.a. einen externen Spezialisten vermitteln und als Schnittstelle zwischen Ihnen und dem Spezialisten dienen und Sie im Beratungsprozess unterstützen.
Portfolio Reviews
Wir überwachen Ihre Vermögenswerte auch bei Drittparteien und stellen sicher, dass Ihre Investitionen mit Ihren Zielen übereinstimmen. Wir ermöglichen Ihnen eine massgeschneiderte Konsolidierung Ihrer Vermögenswerte über mehrere Bankbeziehungen hinweg, damit Sie nie den Überblick verlieren. Wir bieten eine massgeschneiderte Konsolidierung Ihrer Vermögen über mehrere Bankbeziehungen. Sie können diesen Service als eigenständiges Angebot oder in Kombination mit jedem anderen Service in Anspruch nehmen.
Nachhaltiges Investieren
Mit einem nachhaltigen Anlageportfolio investieren Sie nicht nur in Ihren Vermögensaufbau, sondern unterstützen zugleich diejenigen Unternehmen, die eine nachhaltige Entwicklung sowie ökologische und soziale Aspekte ernst nehmen. Eine wunderbare Synergie, mit der Sie einen Beitrag für eine bessere und nachhaltigere Zukunft leisten.
Finanzbuchhaltung
Wir kümmern uns um alle Aspekte der Finanzberichterstattung und stellen die Genauigkeit und rechtzeitige Lieferung wichtiger Informationen sicher, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.
Kennen Sie unsere Werte und Prinzipien?
Bitte lesen Sie unsere Grundsätze.
